От Excel к Power BI и Canva: история полной автоматизации данных

В этой статье мы расскажем, как мы подошли к сложной задаче клиента: собрать разрозненные данные о яхтах в единый источник, показать, как их автоматизировать и использовать для интерактивной аналитики и презентаций, а также рассмотрим результаты, которых удалось достичь.

Представьте компанию, у которой есть данные о каждой яхте, но они разбросаны по разным системам: Excel, CRM, социальные сети, аналитика Google и даже сторонние сайты. Чтобы собрать полную картину, сотрудникам приходилось часами копировать цифры вручную, заполняя десятки табов в Excel.

Наш клиент обратился к нам с простой, но амбициозной задачей: создать единый источник данных по каждой яхте и автоматизировать отчётность и презентации. В идеале – больше никакой ручной работы, только прозрачная аналитика и красивые отчёты.

А узнать больше можно в нашем видео:

Исходные данные и бизнес-запросы

Клиент предоставил нам Excel с 20 таблицами, каждая из которых тянула данные из разных источников: CRM, социальные сети, сторонние сайты вроде MLS, Google Analytics. Вся информация была разрозненной, а бизнес-требование было одним: единый структурированный датасет по каждой яхте, чтобы не нужно было искать данные по разным табам и вручную собирать цифры для презентаций в PowerPoint или Canva.

Анализ и декомпозиция источников данных

Мы начали с изучения всех 14 основных дата-сорсов. Приоритетной оказалась CRM, так как она содержала лиды и имейлы. Дальше мы переходили к внешним источникам и аналитике.

Каждый источник данных требовал индивидуального подхода:

• один через Azure-функцию,

• другой через плагин,

• третий через Power Automate Flow.

Мы определяли связи между источниками, логику агрегации по яхте и периодичность обновления данных, чтобы привести их к единой модели.

Проектирование архитектуры решения

Финальная цель была ясна: собрать все данные в единый JSON, который станет основой для отчётов и презентаций.

Для этого мы выбрали модульный подход через Azure Function:

• каждый сервис обрабатывает свой источник данных,

• сбои в одном модуле не влияют на остальные,

• данные хранятся в Azure Blob Container (SharePoint был бы дороже из-за требований аутентификации).

Такое решение обеспечило гибкость, надёжность и возможность масштабирования.

Реализация и автоматизация

После проектирования архитектуры мы реализовали обработку данных:

• каждый дата-сорс имел свою логику трансформации,

• данные собирались в единый JSON по яхте,

• на его основе клиент создал Power BI отчёт: красивый интерактивный интерфейс, где можно фильтровать данные по яхте, медиа, событиям, email-кампаниям.
  

Следующий шаг – автоматизация презентаций:

• из CRM выбираем запись яхты, нажимаем кнопку Canva,

• выбираем шаблон (темплейтов немного, они захардкожены),

• за секунды генерируется презентация, где все плейсхолдеры автоматически заполняются данными из JSON.

Теперь клиент получает готовые презентации без единого клика ручной работы.

Результаты и ценность для клиента

Наше решение принесло клиенту:

• единый источник правды по каждой яхте,

• полную автоматизацию процесса: больше никаких часов на ручное копирование данных,

• прозрачную аналитику: Power BI отчёты всегда актуальны,

• готовые презентации, которые можно показывать инвесторам, клиентам и брокерам.

Заключение

Этот кейс показывает, как правильная архитектура и автоматизация могут полностью изменить работу с данными. От ручных Excel-таблиц до готовых презентаций за считанные секунды – и при этом все данные объединены в единый JSON, который служит источником правды для бизнеса.

Такое решение не только экономит время, но и повышает точность, прозрачность и эффективность аналитики. А для нас – это ещё один пример того, как технологии могут реально облегчать жизнь бизнесу.