Как тестировать бизнес-процессы в Dynamics 365 глазами пользователя

Тестирование бизнес-процессов в Dynamics 365 часто воспринимается как формальная проверка требований: правильно ли настроены переходы между стадиями, работают ли бизнес-правила, срабатывает ли автоматизация. Но на практике этого недостаточно. Если смотреть на систему только глазами QA, легко упустить то, как её видят менеджеры, которые работают в CRM каждый день. В итоге процесс может быть технически безупречным, но неудобным, а иногда даже вредным для бизнеса.

А узнать больше про тестирование глазами пользователя можно в нашем видео:

Почему это важно?

Business Process Flow и бизнес-правила — это фундамент повседневной работы: через них проходит каждый лид и каждая сделка. Если процесс работает некорректно, последствия ощущают все:

• лиды теряются в воронке,

• отчёты и аналитика искажаются,

• пользователи ищут обходные пути — например, ведут учёт в Excel.

Это приводит к снижению доверия к системе, падению качества данных и, как результат, — к финансовым потерям компании.

Задачи тестирования

Со стороны QA задачи обычно звучат так:

• проверить корректность переходов между стадиями,

• убедиться, что бизнес-правила выполняются,

• протестировать автоматизацию и интеграции.

Но если смотреть глазами пользователя, задачи шире:

• система не должна заставлять делать лишние действия,

• подсказки должны быть понятными,

• процесс должен помогать работать, а не мешать.

Частые ошибки

• Пропущенные проверки. Система позволяет квалифицировать лида без company name — в результате отчёты строятся на анонимных клиентах.

• Избыточные проверки. Поле факс сделано обязательным, хотя бизнес его не использует — в базе появляются фиктивные данные.

• Неправильная автоматизация. Power Automate отправляет письмо клиенту сразу после создания лида — клиент получает сообщение с ошибками в имени.

• Несоответствие интерфейса ожиданиям пользователя. Кнопка Next Stage активна, но при нажатии выскакивает ошибка.

Примеры багов из практики

• Валидация e-mail. Система принимала любые символы без «@» — рассылки были невозможны.

• Postcode для UK. Поле не отображалось, менеджеры писали индекс в разные поля, отчёт по регионам собрать было невозможно.

• Автоматизация звонков. Задачи супервайзеру создавались только для одного типа звонков — половина лидов оставалась без обработки.

• Обязательные поля. Процесс требовал заполнить 12 полей, хотя реально нужны были только три — менеджеры тратили по 10 минут на каждый лид, что снижало скорость работы.

Как тестировать глазами пользователя

• Думать сценариями. Не просто проверять «поле обязательное», а представлять, что менеджер пытается пройти процесс без телефона или с неправильным адресом.

• Прогонять процесс полностью. Даже если ошибка найдена на первом шаге, довести тест до конца, чтобы увидеть все последствия.

• Использовать реальные данные. Настоящие форматы номеров, адресов, валют.

• Собирать обратную связь. Иногда всё работает технически, но пользователи говорят, что неудобно — это сигнал, что процесс нужно менять.

• Внедрять UX-решения. Например, маска ввода для ИНН помогла снизить количество ошибок и ускорила работу менеджеров.

Польза для компании

Тестирование с учётом пользовательского опыта даёт бизнесу ощутимые результаты:

• повышается качество данных,

• отчёты становятся достоверными,

• сокращается нагрузка на менеджеров,

• снижается количество потерянных лидов.

Например, после исправления автоматизации звонков количество потерянных лидов снизилось на 40 % — это прямое влияние на продажи и прибыль.

Заключение

Тестирование бизнес-процессов в Dynamics 365 — это не только проверка технической корректности. Это проверка того, что процесс действительно помогает пользователям и приносит пользу бизнесу. QA здесь играет роль переводчика между системой и людьми: важно смотреть на процесс не только глазами разработчика, но и глазами того, кто будет с ним работать ежедневно. Два ключевых вопроса должны быть всегда в голове:

• «Правильно ли это работает технически?»

• «А удобно ли это пользователю?»

И только если на оба вопроса ответ «да», можно считать процесс качественно протестированным.