top of page
  • Writer's pictureSarov+

Как Сделать Первые Шаги в Dynamics 365: Гид для Начинающих

Updated: Jan 28

accessible and understandable guide

Приветствуем всех, кто стремится узнать, как легко и удобно использовать Dynamics 365 от Microsoft! Наша миссия – поделиться ценным опытом и знаниями, которые мы приобрели, изучая и применяя эту платформу для управления бизнес-процессами. Dynamics 365 может показаться сложным для новичков, но мы здесь, чтобы улучшить и упростить ваш опыт. Мы предоставляем доступное и понятное руководство, основанное на наших личных примерах и достижениях.

В этой статье мы рассмотрим, как начать работу с Dynamics 365, основные проблемы, с которыми вы можете столкнуться, и как их преодолеть. Мы также поделимся полезными ресурсами, которые помогут вам в изучении и практическом применении этой системы.


working with Dynamics 365

Наш опыт охватывает все, начиная от

первоначального знакомства с Dynamics 365 и создания пробной версии, до разработки сложных решений и кастомизации системы под специфические бизнес-задачи. Мы уверены, что наш подход и советы будут полезны как для новичков, так и для тех, кто уже имеет опыт работы с Dynamics 365, но хочет углубить свои знания.Теперь, когда вы знаете, что вас ждет, давайте погрузимся в мир Dynamics 365 и начнем наше путешествие по освоению этой увлекательной и многофункциональной системы управления.


А узнать больше про начало нашей работы с Dynamics 365 можно в нашем видео:


С чего все начиналось?

Изучение Dynamics 365 Customer Engagement начинается с создания пробной версии. Этот простой и доступный шаг является важным началом пути в мир CRM-систем, открывая перед нами ценные возможности и интересные вызовы. После входа в систему нас сразу привлек список удобных приложений, включенных в Dynamics 365. Исследовав их, мы пришли к выводу, что приложение Sales, ориентированное на управление продажами и взаимодействие с клиентами, будет лучшим выбором.


Dynamics 365

Оказавшись в интерфейсе Sales, мы столкнулись с дешбордами – ключевым элементом для анализа и визуализации данных в Dynamics 365. На тот момент наше понимание дешбордов было довольно ограниченным, и мы мало что знали о возможностях, которые они предоставляют. Тем не менее, путём проб и ошибок, исследуя различные функции, переключаясь между разделами и изучая sitemap, мы начали понимать, насколько интуитивно понятным и функциональным может быть интерфейс Dynamics 365. Это было важно для нас, так как позволило быстро адаптироваться и начать эффективную работу с системой.


Sales dashboard

Нас особенно заинтересовало изучение сущностей и контента страниц. Изучая их, мы начали понимать структуру и логику работы CRM-системы, что было критически важно для дальнейшего развития наших навыков и понимания Dynamics 365. В этом процессе мы не уделяли особого внимания некоторым элементам интерфейса, например, кнопкам в правом верхнем углу, фокусируясь на более значимых для нас аспектах системы.


Этот начальный этап погружения в Dynamics 365 оказался фундаментальным для нашего дальнейшего развития и понимания системы, а также помог нам определить направления для более глубокого изучения и специализации в будущем.


Задача

Наша главная цель заключалась в создании простого и удобного решения в области автомобилестроения, которое было бы доступным для использования. Это было как испытанием, так и возможностью для погружения в мир Dynamics 365. Мы стремились разработать решение, которое включало в себя ряд кастомизированных сущностей, специфических для автомобильной отрасли. Эти сущности должны были отражать уникальные аспекты бизнес-процессов в автомобилестроении, от продаж и управления клиентскими отношениями до управления запасами и сервисного обслуживания. Мы нашли ценные ресурсы, где можно было изучить, как улучшить наше решение.


Our main goal

Кроме того, в рамках этого решения мы планировали включить несколько простых, но эффективных плагинов. Эти плагины были направлены на автоматизацию рутинных процессов, улучшение взаимодействия с клиентами и оптимизацию рабочих процессов. Наша цель была в том, чтобы сделать их достаточно гибкими для адаптации под конкретные потребности в автомобилестроении.


В дополнение к этому, задача включала в себя разработку и интеграцию веб-ресурсов, которые могли бы улучшить пользовательский интерфейс и обеспечить более богатый пользовательский опыт. Эти ресурсы должны были способствовать упрощению доступа к важной информации, улучшению визуализации данных и облегчению процесса принятия решений пользователями.


development

Создание такого solution потребовало глубокого понимания как самой платформы Dynamics 365, так и специфики автомобилестроительной отрасли. Это была комплексная задача, сочетающая в себе элементы настройки, программирования и дизайна пользовательского интерфейса. Мы были готовы принять этот вызов, исходя из нашего стремления максимально эффективно использовать возможности Dynamics 365 для решения реальных бизнес-задач.


Кастомизации

Работа с сущностями и полями

Working with entities and fields

Мы начали с создания сущностей и полей, что было нашим первым шагом в мире Dynamics 365. Например, работая со стандартной сущностью «контакт», мы увидели список стандартных полей и начали создавать свои.

Display name

Процесс оказался довольно простым, благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Мы определяли Display Name, выбирали обязательность поля и его тип, хотя изначально некоторые типы данных были нам не совсем понятны, такие как lookup или option set.

 

Работа с формами

Working with Forms

Далее мы перешли к созданию форм. Этот процесс, подобно созданию полей, был достаточно простым. Мы столкнулись с различными типами форм, включая Main Form и Quick Create, и использовали Drag and Drop интерфейс для размещения ранее созданных полей.

Adding More Complex Elements

Несмотря на отсутствие сложностей в начале, позже нам пришлось добавлять более сложные элементы, такие как фреймы и веб-ресурсы.

 

Работа с views

Working with views

После форм мы занялись views, которые представляют собой списки записей. Здесь мы также встретились с различными типами views, включая системные, необходимые для работы системы, и пользовательские, которые можно было создавать и настраивать под свои задачи.

 

Работа с веб ресурсами

Working with web resources

Создание веб-ресурсов было более сложной и интересной задачей. Нам нужно было определить имя веб-ресурса, выбрать его тип из выпадающего списка и, при необходимости, загрузить файлы.


web resource

Этот этап включал элементы кодирования, что делало его особенно ценным в плане обучения и развития наших навыков.

 

Работа с workflows


Working with workflows

Следующим шагом стала работа с workflows. Создание workflow оказалось интуитивно понятным процессом, включающим определение имени, типа (workflow, dialogue, или action) и основных параметров, таких как область применения и условия запуска.


Workflow settings

Настройки workflow позволяли нам создавать записи, обновлять их, менять владельцев, отправлять электронные письма, а также начинать дочерние workflows и изменять статусы.

 

Работа с плагинами


Working with plugins

Работа с плагинами была ключевой частью нашего проекта. Плагины являются основой кастомной логики и сложной кастомизации в CRM. Мы изучили стандартные плагины и начали создавать собственные, что было фундаментальным шагом в нашем процессе обучения.

 

Работа с Action

Working with action

Action играли значительную роль в наших проектах. Они могли принимать входящие параметры и возвращать выходящие, часто используясь для вызова функциональности, например, через клиентский код, такой как JavaScript. Action могли вызывать плагины и обрабатывать данные, что делало их необходимым инструментом в более сложных сценариях. Мы столкнулись с разнообразными применениями action, включая их использование в workflows и кастомных активностях.

 

Главная проблема

CSharp

Одной из главных проблем для нас стало понимание того, как лучше реализовывать логику: на стороне клиента или сервера. В конце концов, мы пришли к выводу, что более сложную логику следует реализовывать на стороне сервера с использованием плагинов и custom workflows. Это был важный урок, который помог нам избежать многих проблем, связанных с неправильным распределением задач между клиентской и серверной сторонами. Мы осознали, что, хотя клиентский код может выполнять сложные функции, он часто не является наилучшим выбором для реализации последовательных запросов или сложных процессов. Наша основная ошибка заключалась в недостаточном понимании этого аспекта в начале работы, но со временем мы полностью освоили этот важный момент.


JavaScript

В заключение, процесс кастомизации в Dynamics 365 был для нас путешествием от первых шагов в создании сущностей до сложных задач по реализации логики в плагинах и workflows. Каждый этап предоставил нам ценные уроки и укрепил наше понимание системы, позволяя эффективно использовать различные инструменты и функции Dynamics 365 для решения бизнес-задач.


Полезные ресурсы

На протяжении нашего пути изучения и работы с Dynamics 365, мы опирались на множество ресурсов, которые оказались невероятно полезными.

 

Microsoft Learn

Microsoft Learn

Это был наш первый и основной ресурс. Microsoft Learn предоставляет обширную и глубокую документацию, необходимую для понимания и реализации логики в плагинах. Для тех, кто занимается написанием кода, эта документация является незаменимой.

 

Dynamics Community

Dynamics Community

Для тех, кто не пишет код, но занимается кастомизацией и настройкой, Dynamics Community — это кладезь знаний. Сообщество хорошо развито и содержит множество вопросов и ответов, которые могут помочь как в программировании, так и в области кастомизации без использования плагинов.

 

Блог Нейла Паркхерста

Neil Parkhurst's blog

Блог Нейла Паркхерста оказался одним из самых ценных ресурсов, особенно при подготовке к экзамену MB. Даже если материал экзамена обновляется, примерно 60-70% информации остаётся актуальной. Блог доступно и лаконично объясняет основные концепции и является отличным источником знаний как для новичков, так и для опытных специалистов.

 

Другие блоги

Other blogs

Существует множество блогов, посвященных кастомизации CRM. Они оказываются полезными в работе с CRM, расширением его функциональности и кастомизацией. Эти блоги предоставляют разнообразные перспективы и подходы, которые могут быть ценными для разработчиков на всех уровнях опыта.

 

Практические ресурсы

Practical Resources

Для перехода от теории к практике мы использовали такие сайты, как Quizlet, Certlibrary и Itexams. Эти платформы предоставляют удобные инструменты для тренировки и проверки знаний. Они позволяют отвечать на вопросы, связанные с Dynamics 365, просматривать ответы на сложные вопросы и читать полезные отзывы и информацию об экзаменах. Эти сайты являются отличным средством для подготовки к сертификационным экзаменам и углубления понимания Dynamics 365.


Combination of these resources

В целом, сочетание этих ресурсов помогло нам не только разобраться в сложностях Dynamics 365, но и обеспечило глубокое понимание системы, что стало ключом к успешной реализации наших проектов. Мы настоятельно рекомендуем использовать эти ресурсы всем, кто хочет освоить Dynamics 365, улучшить свои навыки и успешно реализовать свои проекты.


Заключение

Наше путешествие в мир Dynamics 365 было насыщенным и многогранным. Мы столкнулись с множеством трудностей, от понимания базовых концепций дешбордов и сущностей до разработки сложной логики с использованием плагинов и workflows. Но благодаря доступным и удобным инструментам, мы смогли улучшить наше использование Dynamics 365 и значительно ускорить процесс изучения. Мы нашли ценные ресурсы, где можно было найти ответы на наши вопросы и решения для наших проблем. Это было просто и удобно, и мы смогли быстро освоить неизведанные аспекты Dynamics 365.

using Dynamics 365

Одним из ключевых моментов нашего обучения было осознание важности правильного выбора между клиентской и серверной логикой. Этот выбор напрямую влиял на эффективность и надежность наших решений. Ошибки, сделанные в начале пути, стали ценными уроками, которые помогли нам лучше понять и углубить наши знания в Dynamics 365.В этом путешествии нам помогли не только интуитивно понятные инструменты Dynamics 365, но и многочисленные внешние ресурсы. Общение с сообществом, изучение блогов экспертов, а также использование образовательных платформ, таких как Microsoft Learn, позволили нам расширить наши горизонты и углубить понимание платформы.


business management

В заключение, мы хотим подчеркнуть, что Dynamics 365 - это не просто набор инструментов для управления бизнесом, это постоянно развивающаяся экосистема, предлагающая безграничные возможности для обучения, роста и инноваций. Надеемся, что наш опыт вдохновит других начинающих специалистов и покажет, что с правильным подходом и настойчивостью можно достичь значительных результатов в работе с этой мощной платформой.

 

Рекомендации

  • Постепенное изучение: Начните с основ и постепенно переходите к более сложным аспектам Dynamics 365. Не пытайтесь охватить всё сразу.

  • Практический опыт: Регулярно практикуйте полученные знания. Создание trial-версий и тестирование различных функций помогут лучше понять систему.

  • Использование ресурсов: Активно используйте доступные образовательные ресурсы, такие как Microsoft Learn, блоги экспертов и сообщества. Это поможет расширить ваше понимание Dynamics 365.

  • Обмен знаниями: Присоединяйтесь к сообществам и форумам, связанным с Dynamics 365. Обмен опытом и решение проблем в сообществе ускоряет обучение и помогает найти ответы на сложные вопросы.

  • Фокус на практическую пользу: При разработке решений всегда думайте о практической пользе и потребностях конечных пользователей. Это поможет создавать более ценные и эффективные решения.

  • Изучение лучших практик: Ознакомьтесь с рекомендациями и лучшими практиками от Microsoft и опытных пользователей Dynamics 365. Это поможет избежать типичных ошибок и ускорить процесс разработки.

  • Баланс между клиентской и серверной логикой: Научитесь определять, какие задачи лучше реализовывать на стороне клиента, а какие - на сервере. Это повысит эффективность и надежность ваших решений.

  • Тестирование и отладка: Регулярное тестирование и отладка ваших решений являются ключевыми для обеспечения их корректной работы. Не пренебрегайте этим этапом разработки.

  • Обучение через решение проблем: Столкнувшись с проблемой, постарайтесь найти решение самостоятельно, прежде чем искать помощь. Это укрепит ваше понимание системы и развитие навыков решения проблем.

  • Поддержание актуальности знаний: Dynamics 365 постоянно развивается, поэтому важно регулярно обновлять свои знания и следить за последними обновлениями и трендами в этой области.

  • Создание сети контактов: Построение профессиональной сети с другими специалистами Dynamics 365 может открыть новые возможности для обучения и сотрудничества.

  • Упор на непрерывное обучение: Помните, что обучение Dynamics 365 - это непрерывный процесс. Регулярно уделяйте время на повышение своих навыков и расширение знаний.


Следуя этим рекомендациям, вы сможете эффективнее осваивать Dynamics 365 и применять полученные знания для разработки качественных решений. Удачи в обучении и работе!






8 views0 comments

Comments


bottom of page