top of page
  • Writer's pictureSarov+

Топ 5 возможностей Dynamics 365 Customer Self Service Portal, которые вы должны знать

Мы расскажем вам, как легко и быстро установить и использовать основной инструмент для улучшения сервиса в вашей компании: Customer Self Service Portal в рамках Dynamics 365. Этот портал — простой и понятный способ предоставления качественного сервиса вашим клиентам. Где можно узнать больше о его функциональности и специальных возможностях кастомизации? В этой статье. Если вы хотите решить проблему коммуникации и сделать ваш сервис лучшим, мы покажем, как это сделать с помощью этого удобного инструмента.

welcome page

Что такое Dynamics 365 Customer Self-Service Portal?


Основной целью customer self-service portal является создание понятного и доступного интерфейса для клиентов. Как можно лучше использовать возможности такого портала?

  • Просмотр каталога продукции: На портале просто и удобно изучить ассортимент товаров с их описаниями и ценами.

woman work at home
  • Товары из рекламных акций: Где еще можно узнать о специальных предложениях и эксклюзивных скидках? Конечно, на этом портале!

sale
  • Управление корзиной покупок: Добавляйте, меняйте и удаляйте товары как вам угодно, делая процесс покупки максимально комфортным.

delivery
  • Просмотр истории заказов: Все ваши заказы доступны в одном месте, отслеживайте состав заказа и статус доставки.

illustration receipt
  • Просмотр счетов-фактур: Где можно увидеть все свои счета и следить за их оплатой? Непосредственно на этом портале.

notebook
  • Управление возвратами: В случае проблем, легко подать запрос на возврат и следить за его статусом.

illustration return
  • Управление услугами и подписками: Портал предоставляет все необходимые инструменты для удобства управления услугами и подписками.

illustration mail
  • Личный кабинет: Обновите контактную информацию, настройте предпочтения уведомлений или поменяйте пароль в простом и понятном интерфейсе.

illustration laptop password

Таким образом, этот портал создан с целью улучшить опыт покупателей, избавив их от необходимости обращаться в службу поддержки или посещать офис компании лично.


Какие возможности предоставляет Dynamics 365 Customer Self Service Portal?

1. Интерфейс и Авторизация

login page

При входе в систему пользователи встречаются с простым и интуитивно понятным интерфейсом, предназначенным для легкости навигации и взаимодействия с функциями профиля.

  • Просмотр профиля: Пользователи могут легко просмотреть все свои личные данные, которые они указали при регистрации или последующем обновлении информации. Это может включать в себя их имя, фотографию профиля, контактные данные и другую важную информацию.

Profile page
  • Обновление информации: С помощью удобных инструментов редактирования пользователи могут в любое время обновить свою информацию. Это может быть полезно, например, при смене места работы, номера телефона или других личных данных. Любые изменения, сделанные в профиле, автоматически синхронизируются во всех соответствующих разделах системы. Если, например, пользователь меняет свой адрес электронной почты в профиле, эта информация автоматически обновляется в разделах, таких как Dataverse.

  • Изменение пароля и электронной почты: Для обеспечения безопасности и конфиденциальности, система предоставляет инструменты, которые позволяют изменить пароль или адрес электронной почты. Это помогает пользователям поддерживать свои данные в безопасности и предотвратить несанкционированный доступ к их учетным записям.

  • Дополнительные настройки безопасности: В зависимости от политики безопасности и потребностей пользователей, могут быть предусмотрены дополнительные опции, такие как двухфакторная аутентификация, уведомления о входе в систему с новых устройств или IP-адресов и другие меры предосторожности.

В целом, интерфейс и авторизация разработаны таким образом, чтобы обеспечивать комфортное и безопасное взаимодействие пользователей с системой.

2. База знаний и продвинутый поиск

В разделе "База знаний" предоставлен доступ к множеству статей, ресурсов и другой ценной информации. Этот раздел спроектирован таким образом, чтобы пользователи могли быстро и эффективно находить необходимую информацию, используя различные методы поиска.

Welcome page

1. Поиск по ключевым словам: Введите интересующее вас ключевое слово или фразу в строку поиска, и система автоматически выдаст наиболее релевантные статьи и материалы, связанные с вашим запросом.

2. Использование фильтров: Для того чтобы сделать результаты поиска более точными и соответствующими вашим потребностям, воспользуйтесь фильтрами. Фильтры позволяют:

  • Выбирать тип контента: будь то статьи, форумы, кейсы или другие виды материалов.

  • Уточнять дату публикации: если вы ищете самые актуальные статьи или наоборот, хотите вернуться к чему-то старому.

  • Отбирать материалы по автору, популярности или другим параметрам, которые могут быть предоставлены в зависимости от системы.

3. Просмотр рекомендаций: На основе вашего поискового запроса и интересов система может автоматически предложить рекомендованные статьи или ресурсы, которые могут быть вам полезны.

База знаний не только предоставляет доступ к обширной информации, но и обеспечивает удобные инструменты для её поиска и изучения.

3. Форумы и Коммуникация

Add comment page

Форумы представляют собой мощные инструменты для обмена информацией и взаимодействия между пользователями. Они служат платформой для обсуждения разнообразных вопросов, обмена опытом и получения советов от сообщества.

  • Создание новых тем: Каждый клиент имеет возможность инициировать новую дискуссию, создавая тему по интересующему вопросу. При создании темы важно дать ей краткое и ясное название, чтобы другие пользователи смогли быстро понять её суть и принять участие в обсуждении.

unresolved tickets
  • Обсуждение проблем: Форумы становятся идеальным местом для того, чтобы поделиться возникшей проблемой или вызовом. Отклик сообщества может помочь быстро найти решение или понять причины сложности. С помощью форумов можно также обнаруживать общие проблемы, с которыми сталкиваются многие пользователи, и работать над их устранением.

  • Чтение постов других пользователей: Кроме активного участия в обсуждениях, форумы также предоставляют возможность мониторинга активности других участников. Это позволяет оставаться в курсе последних новостей, изучать опыт других пользователей и узнавать о новых методах или решениях.

4. Управление Кейсами

illustration paint

В разделе "Управление Кейсами" вы обретаете полный контроль над всеми своими обращениями и запросами. Не только можно просматривать все запросы, но и управлять ими, организовывая и фильтруя по различным параметрам.


1. Просмотр Запросов: При входе в раздел вы увидите список всех своих запросов. Этот список может включать информацию о дате создания запроса, последней активности, приоритете и так далее.

2. Фильтрация и Сортировка

  • По типам: Вы можете отсортировать свои кейсы по определенным типам, например: жалобы, вопросы, предложения и т. д.

  • По статусам: Фильтр по статусам позволяет увидеть запросы на разных этапах рассмотрения – от "новый" до "завершенный".

3. Лента Активности Кейса: У каждого кейса есть лента активности, которая представляет собой хронологию общения между вами и агентом поддержки. В этой ленте вы можете:

  • Оставлять комментарии: Добавьте уточнения или задайте дополнительные вопросы.

  • Прикреплять файлы: Если необходимо предоставить дополнительную информацию или доказательства, вы можете прикрепить файлы к кейсу.

  • Просматривать историю общения: Все комментарии, обновления и файлы сохраняются в ленте, что обеспечивает полную прозрачность процесса.

5. Кастомизация


Портал предоставляет гибкие возможности для адаптации внешнего вида и функционала согласно специфическим требованиям каждого клиента. Вот основные возможности кастомизации:

  1. Изменение цветовой палитры: Клиенты могут настроить цвета интерфейса портала, чтобы они соответствовали корпоративной идентичности или личным предпочтениям.

  2. Добавление кастомных текстов: Портал предлагает инструменты для вставки собственных текстов, что позволяет интегрировать уникальный контент, отражающий миссию и ценности компании или индивидуальные сообщения.

  3. Интеграция дополнительных блоков: Помимо стандартных блоков, предоставляемых порталом, пользователи могут вставлять кастомные блоки. Это могут быть блоки с видео, интерактивными элементами, графиками или любым другим контентом.


Однако стоит учитывать, что кастомизация не является безграничной. Некоторые страницы портала могут иметь ограничения на степень изменений, чтобы сохранить их основную функциональность и структуру. Это сделано для того, чтобы гарантировать стабильную работу портала и избегать возможных конфликтов между различными элементами дизайна.

Заключение

Как улучшить отношения с клиентами и предоставить им удобный сервис? Лучший способ – использовать Dynamics 365 Customer Self Service Portal. Этот простой и понятный инструмент предлагает широкий спектр функций, делая процесс покупки быстрым и удобным для пользователя. Где можно адаптировать систему под специальные требования вашего бизнеса? Проблема решена: гибкость кастомизации позволяет легко настраивать портал, сохраняя его эффективность. Внедрение этого инструмента станет значительным шагом в усовершенствовании вашего сервиса.

illustration like

Рекомендации

  • Подготовка к использованию: Перед началом использования Dynamics 365 Customer Self Service Portal рекомендуется провести тренировку для вашей команды, чтобы понять все его функции и возможности.

  • Пользовательский опыт: Следите за обратной связью пользователей портала. Это поможет вам улучшить интерфейс и функционал, а также решить возможные проблемы на ранних стадиях.

  • Безопасность: Убедитесь, что система авторизации надежно защищена. Регулярно обновляйте и модифицируйте меры безопасности, чтобы обеспечивать конфиденциальность данных клиентов.

  • Обновления: Оставайтесь в курсе последних обновлений Dynamics 365 и внедряйте их своевременно. Это поможет вам использовать все новые функции и возможности.

  • Кастомизация: Если вы решите кастомизировать портал, рекомендуется взять на работу профессионального разработчика или команду, специализирующуюся на Dynamics 365, чтобы избежать возможных ошибок и конфликтов.

  • Регулярное тестирование: Убедитесь, что проводите регулярное тестирование портала на наличие багов или других проблем. Это поможет вам обеспечить высокое качество сервиса.

  • Интеграция: Рассмотрите возможность интеграции портала с другими системами или приложениями, которые вы используете в компании, чтобы улучшить общую производительность и удобство для пользователей.

Помните, что успешная реализация и использование Customer Self Service Portal в Dynamics 365 зависит не только от его технических возможностей, но и от того, как вы адаптируете и применяете его в своей компании.


А узнать больше можно в нашем видео:


6 views0 comments

Commentaires


bottom of page