Мы расскажем вам, как легко и быстро установить и использовать основной инструмент для улучшения сервиса в вашей компании: Customer Self Service Portal в рамках Dynamics 365. Этот портал — простой и понятный способ предоставления качественного сервиса вашим клиентам. Где можно узнать больше о его функциональности и специальных возможностях кастомизации? В этой статье. Если вы хотите решить проблему коммуникации и сделать ваш сервис лучшим, мы покажем, как это сделать с помощью этого удобного инструмента.
Что такое Dynamics 365 Customer Self-Service Portal?
Основной целью customer self-service portal является создание понятного и доступного интерфейса для клиентов. Как можно лучше использовать возможности такого портала?
Просмотр каталога продукции: На портале просто и удобно изучить ассортимент товаров с их описаниями и ценами.
Товары из рекламных акций: Где еще можно узнать о специальных предложениях и эксклюзивных скидках? Конечно, на этом портале!
Управление корзиной покупок: Добавляйте, меняйте и удаляйте товары как вам угодно, делая процесс покупки максимально комфортным.
Просмотр истории заказов: Все ваши заказы доступны в одном месте, отслеживайте состав заказа и статус доставки.
Просмотр счетов-фактур: Где можно увидеть все свои счета и следить за их оплатой? Непосредственно на этом портале.
Управление возвратами: В случае проблем, легко подать запрос на возврат и следить за его статусом.
Управление услугами и подписками: Портал предоставляет все необходимые инструменты для удобства управления услугами и подписками.
Личный кабинет: Обновите контактную информацию, настройте предпочтения уведомлений или поменяйте пароль в простом и понятном интерфейсе.
Таким образом, этот портал создан с целью улучшить опыт покупателей, избавив их от необходимости обращаться в службу поддержки или посещать офис компании лично.
Какие возможности предоставляет Dynamics 365 Customer Self Service Portal?
1. Интерфейс и Авторизация
При входе в систему пользователи встречаются с простым и интуитивно понятным интерфейсом, предназначенным для легкости навигации и взаимодействия с функциями профиля.
Просмотр профиля: Пользователи могут легко просмотреть все свои личные данные, которые они указали при регистрации или последующем обновлении информации. Это может включать в себя их имя, фотографию профиля, контактные данные и другую важную информацию.
Обновление информации: С помощью удобных инструментов редактирования пользователи могут в любое время обновить свою информацию. Это может быть полезно, например, при смене места работы, номера телефона или других личных данных. Любые изменения, сделанные в профиле, автоматически синхронизируются во всех соответствующих разделах системы. Если, например, пользователь меняет свой адрес электронной почты в профиле, эта информация автоматически обновляется в разделах, таких как Dataverse.
Изменение пароля и электронной почты: Для обеспечения безопасности и конфиденциальности, система предоставляет инструменты, которые позволяют изменить пароль или адрес электронной почты. Это помогает пользователям поддерживать свои данные в безопасности и предотвратить несанкционированный доступ к их учетным записям.
Дополнительные настройки безопасности: В зависимости от политики безопасности и потребностей пользователей, могут быть предусмотрены дополнительные опции, такие как двухфакторная аутентификация, уведомления о входе в систему с новых устройств или IP-адресов и другие меры предосторожности.
В целом, интерфейс и авторизация разработаны таким образом, чтобы обеспечивать комфортное и безопасное взаимодействие пользователей с системой.
2. База знаний и продвинутый поиск
В разделе "База знаний" предоставлен доступ к множеству статей, ресурсов и другой ценной информации. Этот раздел спроектирован таким образом, чтобы пользователи могли быстро и эффективно находить необходимую информацию, используя различные методы поиска.
1. Поиск по ключевым словам: Введите интересующее вас ключевое слово или фразу в строку поиска, и система автоматически выдаст наиболее релевантные статьи и материалы, связанные с вашим запросом.
2. Использование фильтров: Для того чтобы сделать результаты поиска более точными и соответствующими вашим потребностям, воспользуйтесь фильтрами. Фильтры позволяют:
Выбирать тип контента: будь то статьи, форумы, кейсы или другие виды материалов.
Уточнять дату публикации: если вы ищете самые актуальные статьи или наоборот, хотите вернуться к чему-то старому.
Отбирать материалы по автору, популярности или другим параметрам, которые могут быть предоставлены в зависимости от системы.
3. Просмотр рекомендаций: На основе вашего поискового запроса и интересов система может автоматически предложить рекомендованные статьи или ресурсы, которые могут быть вам полезны.
База знаний не только предоставляет доступ к обширной информации, но и обеспечивает удобные инструменты для её поиска и изучения.
3. Форумы и Коммуникация
Форумы представляют собой мощные инструменты для обмена информацией и взаимодействия между пользователями. Они служат платформой для обсуждения разнообразных вопросов, обмена опытом и получения советов от сообщества.
Создание новых тем: Каждый клиент имеет возможность инициировать новую дискуссию, создавая тему по интересующему вопросу. При создании темы важно дать ей краткое и ясное название, чтобы другие пользователи смогли быстро понять её суть и принять участие в обсуждении.
Обсуждение проблем: Форумы становятся идеальным местом для того, чтобы поделиться возникшей проблемой или вызовом. Отклик сообщества может помочь быстро найти решение или понять причины сложности. С помощью форумов можно также обнаруживать общие проблемы, с которыми сталкиваются многие пользователи, и работать над их устранением.
Чтение постов других пользователей: Кроме активного участия в обсуждениях, форумы также предоставляют возможность мониторинга активности других участников. Это позволяет оставаться в курсе последних новостей, изучать опыт других пользователей и узнавать о новых методах или решениях.
4. Управление Кейсами
В разделе "Управление Кейсами" вы обретаете полный контроль над всеми своими обращениями и запросами. Не только можно просматривать все запросы, но и управлять ими, организовывая и фильтруя по различным параметрам.
1. Просмотр Запросов: При входе в раздел вы увидите список всех своих запросов. Этот список может включать информацию о дате создания запроса, последней активности, приоритете и так далее.
2. Фильтрация и Сортировка
По типам: Вы можете отсортировать свои кейсы по определенным типам, например: жалобы, вопросы, предложения и т. д.
По статусам: Фильтр по статусам позволяет увидеть запросы на разных этапах рассмотрения – от "новый" до "завершенный".
3. Лента Активности Кейса: У каждого кейса есть лента активности, которая представляет собой хронологию общения между вами и агентом поддержки. В этой ленте вы можете:
Оставлять комментарии: Добавьте уточнения или задайте дополнительные вопросы.
Прикреплять файлы: Если необходимо предоставить дополнительную информацию или доказательства, вы можете прикрепить файлы к кейсу.
Просматривать историю общения: Все комментарии, обновления и файлы сохраняются в ленте, что обеспечивает полную прозрачность процесса.
5. Кастомизация
Портал предоставляет гибкие возможности для адаптации внешнего вида и функционала согласно специфическим требованиям каждого клиента. Вот основные возможности кастомизации:
Изменение цветовой палитры: Клиенты могут настроить цвета интерфейса портала, чтобы они соответствовали корпоративной идентичности или личным предпочтениям.
Добавление кастомных текстов: Портал предлагает инструменты для вставки собственных текстов, что позволяет интегрировать уникальный контент, отражающий миссию и ценности компании или индивидуальные сообщения.
Интеграция дополнительных блоков: Помимо стандартных блоков, предоставляемых порталом, пользователи могут вставлять кастомные блоки. Это могут быть блоки с видео, интерактивными элементами, графиками или любым другим контентом.
Однако стоит учитывать, что кастомизация не является безграничной. Некоторые страницы портала могут иметь ограничения на степень изменений, чтобы сохранить их основную функциональность и структуру. Это сделано для того, чтобы гарантировать стабильную работу портала и избегать возможных конфликтов между различными элементами дизайна.
Заключение
Как улучшить отношения с клиентами и предоставить им удобный сервис? Лучший способ – использовать Dynamics 365 Customer Self Service Portal. Этот простой и понятный инструмент предлагает широкий спектр функций, делая процесс покупки быстрым и удобным для пользователя. Где можно адаптировать систему под специальные требования вашего бизнеса? Проблема решена: гибкость кастомизации позволяет легко настраивать портал, сохраняя его эффективность. Внедрение этого инструмента станет значительным шагом в усовершенствовании вашего сервиса.
Рекомендации
Подготовка к использованию: Перед началом использования Dynamics 365 Customer Self Service Portal рекомендуется провести тренировку для вашей команды, чтобы понять все его функции и возможности.
Пользовательский опыт: Следите за обратной связью пользователей портала. Это поможет вам улучшить интерфейс и функционал, а также решить возможные проблемы на ранних стадиях.
Безопасность: Убедитесь, что система авторизации надежно защищена. Регулярно обновляйте и модифицируйте меры безопасности, чтобы обеспечивать конфиденциальность данных клиентов.
Обновления: Оставайтесь в курсе последних обновлений Dynamics 365 и внедряйте их своевременно. Это поможет вам использовать все новые функции и возможности.
Кастомизация: Если вы решите кастомизировать портал, рекомендуется взять на работу профессионального разработчика или команду, специализирующуюся на Dynamics 365, чтобы избежать возможных ошибок и конфликтов.
Регулярное тестирование: Убедитесь, что проводите регулярное тестирование портала на наличие багов или других проблем. Это поможет вам обеспечить высокое качество сервиса.
Интеграция: Рассмотрите возможность интеграции портала с другими системами или приложениями, которые вы используете в компании, чтобы улучшить общую производительность и удобство для пользователей.
Помните, что успешная реализация и использование Customer Self Service Portal в Dynamics 365 зависит не только от его технических возможностей, но и от того, как вы адаптируете и применяете его в своей компании.
А узнать больше можно в нашем видео:
Comments