top of page
  • Writer's pictureSarov+

Топ-10 Custom Control-ов в RapidStart CRM и Их Преимущества

Updated: Feb 11

В современном мире, где цифровизация и информационные технологии занимают центральное место в деловой сфере, вопрос эффективного управления взаимодействием с клиентами становится ключевым фактором успеха для многих компаний. Одним из основных инструментов, позволяющих достичь этой эффективности, являются системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM - Customer Relationship Management).


Program development

В этой статье мы поговорим о том, как можно построить удобную и понятную систему CRM с использованием инновационного решения - RapidStart CRM. Эта система выделяется среди многих других своей гибкостью и возможностью настраивать пользовательские элементы управления - кастомные control-ы - под конкретные потребности бизнеса.

Эти кастомные control-ы не только значительно упрощают и ускоряют работу пользователей системы, но также добавляют ценность, предоставляя новые инструменты для анализа и управления данными. Они создают более интуитивно понятные и привлекательные интерфейсы, делая взаимодействие с CRM более гибким и многофункциональным.

Computer developer

Мы рассмотрим несколько наиболее интересных и полезных кастомных control-ов, доступных в RapidStart CRM. Это может быть как простые текстовые элементы с возможностью локализации, так и сложные инструменты для визуализации данных и управления задачами. Каждый из них играет важную роль в повышении эффективности работы с системой. Мы также рассмотрим технические особенности и практическое применение этих control-ов в реальных бизнес-сценариях.


А узнать больше про кастомные control-ы в решении RapidStart можно в нашем видео:


1. Simple Text Control with localization

Простой текстовый control с функцией локализации представляет собой важный элемент системы управления клиентскими отношениями RapidStart CRM. Этот control сочетает в себе простоту использования с многофункциональностью и обладает рядом ключевых особенностей:


Особенности "Simple Text Control with localization":

Simple Text Control with localization
  • Простота использования: Изначально control был разработан для вывода текста с возможностью настройки его внешнего вида, включая выбор цвета, жирности шрифта и самого шрифта. Это делает его легким в освоении и использовании для всех пользователей.

  • Локализация текста: Важной особенностью control-я является его способность автоматически адаптировать отображаемый текст под выбранный язык в CRM. Это удобно в многоязычных средах, где требуется быстро обращаться к пользователям на разных языках.

  • Список популярных языков: Control включает в себя список популярных языков, что позволяет настраивать языковые предпочтения в зависимости от потребностей организации. Это делает control гибким и адаптируемым под различные языковые среды.

"Simple Text Control with localization" on a case example

Продемонстрированная в работе control-я способность автоматически переключать отображаемый текст на выбранный язык делает его незаменимым инструментом в мировом бизнесе, где требуется оперативное и точное общение на разных языках.


2. Календарь

Календарь в RapidStart CRM предлагает ряд усовершенствований и возможностей, которые делают его выдающимся среди аналогов. Вот некоторые из его ключевых характеристик:


Calendar

Особенности "Календаря":

  • Разнообразие Представлений: В отличие от стандартного календаря в CRM, здесь предоставляются дополнительные представления, такие как "Work Week" и "Agenda", дополняя стандартные "Day" и "Week". Это позволяет пользователям выбирать наиболее подходящий способ просмотра своего расписания.

  • Гибкая Настраиваемость: Календарь обеспечивает гибкую настройку внешнего вида задач и различных активностей, отображаемых в нем. Пользователи могут выбирать цвета для разных типов задач, что помогает визуально выделить их и более эффективно планировать.

  • Кастомизация Верхней Панели: Интерфейс верхней панели управления с кнопками "Today", "Back" и "Next" также поддаётся настройке, что дополняет гибкость при работе с календарем.

  • Представления "Agenda" и "Work Week": Представление "Agenda" отображает задачи и мероприятия в виде удобного списка, а "Work Week" фокусируется на рабочих днях недели, облегчая планирование рабочих задач.

Agenda

Этот календарь был создан, оптимизирован и адаптирован специально для проекта RapidStart CRM, подчёркивая приверженность команды к предоставлению решений, отвечающих специфическим потребностям пользователей. Интересным моментом является доступность исходного кода этого элемента управления на GitHub, что дает возможность разработчикам изучить его функциональность и внести свои наработки. Календарь совместим как с model-driven, так и с canvas-приложениями, демонстрируя его универсальность и способность эффективно работать в различных сценариях использования в CRM-системах.


3. Lookup on Side Pane

Lookup on Side Pane — это инновационный пользовательский элемент управления (control), предназначенный для улучшения навигации и облегчения доступа к данным в системе RapidStart CRM. Этот control использует недавно добавленные возможности Side Pane API, что делает его уникальным и практичным инструментом для повышения эффективности работы пользователя.


Особенности "Lookup on Side Pane":

Lookup on Side Pane
  • Интеграция Side Pane API: Основная особенность Lookup on Side Pane - это его интеграция с Side Pane API, позволяющая открывать информационную панель сбоку экрана. Это делает просмотр связанных данных быстрым и удобным.

  • Визуальный индикатор: Control включает в себя визуальный индикатор в виде стрелки, что делает его легко распознаваемым и удобным для использования.

  • Адаптивное отображение: Control позволяет адаптировать отображение информации, предоставляя компактный и удобный способ просмотра данных в узком Side Pane.

  • Решение технических нюансов: В процессе разработки были решены технические проблемы, включая автоматическое закрытие Side Pane при переходе на другую страницу.

"Lookup on Side Pane" on the example of a task

Lookup on Side Pane - это мощный и гибкий control, который обеспечивает более эффективное взаимодействие с CRM-системой. Он не только улучшает доступ к данным, но и оптимизирует рабочий процесс, сокращая время, необходимое для поиска и анализа информации.


4. Universal Gantt Chart

Universal Gantt Chart, или Диаграмма Ганта, является одним из ключевых элементов управления в системе RapidStart CRM, предоставляя уникальные возможности для визуализации и планирования рабочих процессов.

Universal Gantt Chart

Особенности "Universal Gantt Chart":

  • Высокая степень кастомизации: Пользователи могут настраивать практически все аспекты отображения, включая выбор дат, цветовую схему и видимость панелей управления.

  • Интерактивное редактирование: Позволяет легко регулировать длительность и зависимости между activities прямо на диаграмме с помощью механизма перетаскивания.

  • Совместимость с React: Разработан на основе React, обеспечивая высокую производительность и совместимость с современными веб-технологиями.


web development

Использование Universal Gantt Chart в RapidStart CRM позволяет значительно упростить процесс управления проектами и задачами, предоставляя пользователям мощный инструмент для визуализации рабочих процессов и планирования ресурсов. Этот control идеально подходит для управления сложными проектами с множеством задач и взаимозависимостей, облегчая понимание и оптимизацию рабочих процессов.


5. Quick Steps

Quick Steps в RapidStart CRM представляет собой ряд удобных и настраиваемых кнопок, спроектированных для выполнения различных действий (actions) с минимальными усилиями со стороны пользователя. Эти кнопки служат для быстрого выполнения задач, таких как создание новой задачи (task), добавление расходов (expanse) или отметка о завершении задачи (mark complete). Особенностью Quick Steps является то, что они представляют собой не просто статические элементы интерфейса, но и инструменты, способные привести к конкретному результату с помощью простого нажатия.

Quick Steps

Особенности "Quick Steps":

  • Индивидуальная настройка: Каждая кнопка в Quick Steps может быть индивидуально настроена для выполнения определенного действия.

  • Связь с веб-ресурсом: В конфигурации каждой кнопки задается определенное действие, которое активируется при ее использовании и связано с вызовом веб-ресурса.

  • Универсальное применение: Quick Steps могут быть настроены для выполнения широкого спектра функций, отражающих уникальные потребности бизнес-процессов компании.

development

Quick Steps выделяется на фоне других control-ов своей прямой ориентированностью на действие и простотой использования, что делает его неотъемлемым элементом в арсенале современных CRM систем. Его наличие в RapidStart CRM свидетельствует о глубоком понимании потребностей пользователей и стремлении к созданию максимально эффективных и удобных инструментов для работы с клиентскими данными.


6. Hashtags

Control "Hashtags" в RapidStart CRM представляет собой инновационное средство для организации данных и упрощения взаимодействия с ними. Этот элемент интерфейса обладает несколькими уникальными особенностями:


Особенности "Hashtags":

Hashtags
  • Создание связей на лету: Основной функцией "Hashtags" является автоматическое создание связей (connections) между элементами системы без необходимости дополнительных действий. Пользователь может просто ввести или выбрать хештег, и связь будет установлена мгновенно. Это значительно ускоряет работу и снижает нагрузку на пользователя.

  • Интуитивное взаимодействие: Процесс работы с хештегами в "Hashtags" интуитивно понятен. Не требуется нажатий кнопок или подтверждений - просто вводите хештег, и система сама создает связи. Это делает работу с данными более комфортной и эффективной.

  • Упорядочивание данных: Использование хештегов позволяет быстро и легко организовать информацию. Пользователь может легко группировать и находить связанные записи, что особенно полезно при работе с большим объемом данных.

  • Повышение управляемости данных: Control "Hashtags" способствует более точной и быстрой сегментации данных, что повышает общую управляемость информацией в CRM системе.

"Hashtags" on the example of the project

Control "Hashtags" открывает новые возможности для улучшения взаимодействия с данными и повышения производительности при работе с CRM системой.


7. Color Picker

Color Picker — это мощный инструмент для выбора цветового решения в пользовательском интерфейсе CRM. Он предоставляет пользователю возможность выбирать цвета, которые могут быть использованы для разных элементов в CRM, обогащая пользовательский опыт и кастомизацию.


Особенности "Color Picker":

Color Picker
  • Выбор цветов: Пользователи могут выбирать из широкой палитры цветов, представленных в удобном и привлекательном интерфейсе.

  • Интеграция с "Simple Text Control with localization": Выбранные цвета могут быть легко интегрированы в текстовые элементы, делая текст более выразительным и заметным.

  • Интеграция с календарем: Color Picker позволяет задавать цвета для различных событий и задач в календаре, что улучшает визуальную организацию и разделение информации.

  • Улучшение пользовательского опыта: Пользователи могут персонализировать цветовую схему CRM, делая её более удовлетворительной для своих потребностей.

  • Повышение визуальной привлекательности: Использование приятных цветовых решений может сделать CRM более привлекательной и удобной для работы.

Where to find the Color Picker

Color Picker — это не просто инструмент для выбора цвета, но и способ улучшить визуальное восприятие и функциональность CRM, сделав её более гибкой и персонализированной.


8. Security Roles Manager

"Security Roles Manager" в системе RapidStart CRM представляет собой улучшенный control, который значительно упрощает процесс управления ролями безопасности для пользователей. Ранее требовалось переходить в специализированный раздел "Security" для добавления или удаления security ролей, что могло быть неудобно и запутанно. Этот control меняет подход к управлению ролями, делая его более интуитивным и доступным.

Security Roles Manager

Особенности "Security Roles Manager":

  • Удобство использования: Позволяет добавлять или удалять роли безопасности прямо из формы пользователя, исключая необходимость перехода в отдельный раздел "Security".

  • Экономия времени: Устраняет необходимость множественных переходов между разделами, что ускоряет процесс управления ролями.

  • Гибкость и адаптивность: Особенно полезен в средах с частыми изменениями в командной структуре или при необходимости быстро изменять уровень доступа пользователей.

changes in the project

"Security Roles Manager" стал значимым усовершенствованием в управлении ролями безопасности в CRM. Он обеспечивает администраторам и пользователям с соответствующими правами возможность быстро реагировать на изменения в проектных командах. Это улучшение делает процесс управления ролями более эффективным и менее затратным по времени, повышая удобство работы в системе для всех пользователей.


9. Slider with steps

Один из наиболее интересных и визуально привлекательных элементов управления в RapidStart CRM – это "Slider with steps". Этот control занимает особое место на форме project task и является частью широкого набора кастомных control-ов, обогащающих пользовательский интерфейс. Особенностью слайдера является его простота и гибкость настройки, что делает его не только функциональным, но и адаптивным инструментом для различных задач.


Slider with steps

Слайдер позволяет пользователям легко визуализировать и регулировать значения в процессе работы. Основная функция – это предоставление графического интерфейса для настройки параметров, которые могут быть представлены в процентном соотношении. Это делает его идеальным инструментом для задач, требующих быстрого и интуитивного ввода данных.


Особенности "Slider with steps":

  • Настройка цвета ползунка: Пользователи могут настроить цвет ползунка слайдера, что позволяет лучше соответствовать общему дизайну интерфейса или даже кодировать различные виды задач и приоритетов цветом.

  • Отображение текста с процентами: Слайдер может отображать выбранные значения в процентном выражении, облегчая понимание и интерпретацию данных пользователями.

  • Гибкая настройка: "Slider with steps" легко настраивается под конкретные потребности пользователя или специфику задачи.

Cartoon view of the slider

Таким образом, "Slider with steps" представляет собой мощный инструмент для улучшения пользовательского взаимодействия с системой, добавляя эффективность и визуальную привлекательность к процессу управления проектами в RapidStart CRM. Включение такого control в форму project task подчеркивает стремление к созданию максимально удобной и функциональной рабочей среды.


10. Форматирование input

Control "Форматирование input" в системе RapidStart CRM предоставляет уникальную возможность динамически изменять визуальное представление данных в полях ввода. Применяется он, например, для полей "Task Time", "Actual Time" и "Remaining Time", где важно быстро визуализировать сравнение и анализировать отклонения от запланированных параметров.


Особенности " Форматирование input ":

Input formatting
  • Динамическое визуальное отображение: Позволяет изменять цвет поля в зависимости от сравнения значений в других полях. Это делает данные более наглядными и упрощает их восприятие.

  • Гибкость настройки: Control может быть адаптирован для различных типов данных и сценариев использования, не ограничиваясь временными показателями.

  • Улучшение восприятия информации: Особенно полезен для быстрого выявления критических моментов в проектах, таких как задержки или перерасход ресурсов, позволяя оперативно реагировать на изменения.

data analysis

Этот control значительно упрощает процесс мониторинга и анализа данных в CRM, обеспечивая визуальное отображение критических показателей и помогая пользователям быстрее и эффективнее реагировать на изменения в рамках проектов или задач. Его применение способствует повышению общей эффективности работы с системой и улучшению пользовательского опыта.


Q&A

technologies

Какие технологии используются в control-ах RapidStart CRM?


Многие control-ы в RapidStart CRM, такие как "Lookup on Side Pane", являются PCF-control (PowerApps Component Framework). Это позволяет интегрировать более сложные функции и обеспечивать лучшее взаимодействие с пользователем. Например, в "Lookup on Side Pane" используется специальный API для отображения боковой панели (Side Pane), которая активируется при нажатии на соответствующую стрелку.

setting

Требуется ли отдельная настройка для каждого действия в control-ах?


В control-ах, таких как "Quick Steps", требуется отдельная настройка для каждого действия. Можно добавить до четырех кнопок, каждая из которых имеет параметр, указывающий на веб-ресурс. Этот веб-ресурс определяет логику работы кнопки. Пользователь может настроить расположение этих кнопок и их взаимное положение.


letters in hashtags

Существует ли ограничение на количество хештегов, которые можно добавить в control "Hashtags"?


В control "Hashtags" нет строгого ограничения на количество хештегов, которые можно добавить. Хотя теоретически может существовать некоторый предел, на практике пользователи могут добавлять множество хештегов, что делает этот control особенно удобным для классификации и организации информации.


Заключение

Использование кастомных control-ов в RapidStart CRM является ключевым фактором в обеспечении гибкости, масштабируемости и пользовательской адаптивности в управлении клиентскими отношениями. Эти инструменты не только значительно улучшают взаимодействие с системой, но и открывают новые возможности для персонализации и оптимизации рабочих процессов.


Spectrum

Спектр представленных control-ов, от простых текстовых элементов с локализацией до сложных диаграмм Ганта и интуитивно понятных пикеров цветов, демонстрирует глубокую интеграцию современных технологий в повседневные бизнес-процессы. Они обеспечивают не только улучшение визуальной составляющей и интерактивности системы, но и вносят существенный вклад в повышение производительности и эффективности работы с данными.


Более того, гибкость в настройке и кастомизации этих control-ов позволяет компаниям адаптировать систему CRM под уникальные требования своего бизнеса, что является неоценимым активом в быстро меняющемся бизнес-ландшафте. Такие инновации в управлении клиентскими отношениями способствуют не только удобству пользователя, но и открывают путь к более эффективной работе с клиентской базой, улучшая общее качество обслуживания и удовлетворенность клиентов.

adaptation

В заключение, кастомные control-ы в RapidStart CRM являются ярким примером того, как технологические нововведения могут трансформировать и улучшить бизнес-процессы. Они не только облегчают повседневные задачи, но и открывают новые перспективы для аналитики, стратегического планирования и развития отношений с клиентами, что является важным шагом на пути к успеху в современном бизнес-мире.



Рекомендации

  • Оценка Требований: Прежде чем внедрять новые control-ы, тщательно оцените потребности вашего бизнеса и пользователей. Это поможет выбрать наиболее подходящие control-ы, которые будут способствовать улучшению пользовательского опыта и эффективности работы.

  • Тестирование и Обратная Связь: Перед полным внедрением control-ов проведите тестирование с участием реальных пользователей. Собирайте отзывы и предложения для дальнейшего улучшения функционала и удобства использования.

  • Обучение Пользователей: Проведите обучающие сессии или вебинары для пользователей, чтобы они могли полноценно использовать все возможности новых control-ов. Наличие понимания и навыков работы с новыми инструментами повысит общую эффективность работы с системой.

  • Адаптация и Кастомизация: Воспользуйтесь возможностями кастомизации control-ов под специфику вашего бизнеса. Это не только улучшит пользовательский опыт, но и сделает работу с CRM более эффективной.

  • Мониторинг и Оптимизация: Регулярно анализируйте, как использование новых control-ов влияет на рабочие процессы. Основываясь на данных, оптимизируйте и дорабатывайте control-ы для достижения максимальной производительности и удобства.

  • Интеграция с Другими Системами: Если это возможно, обеспечьте интеграцию новых control-ов с другими используемыми в вашей организации системами и инструментами. Это обеспечит единство рабочего пространства и повысит общую производительность.



11 views0 comments

Comments


bottom of page