top of page
  • Writer's pictureSarov+

Как получить максимум от интеграции Dynamics 365 CRM

Updated: Jan 11

В современном бизнес-мире, где технологии стремительно развиваются, интеграция разнообразных систем и платформ является ключевым фактором устойчивого развития и повышения эффективности предприятий. Это критически важно для способности компаний быстро адаптироваться к меняющимся рыночным условиям, а также для удобного управления и ценного анализа обширных данных.

System Integration

Интеграция систем — это не только технологический процесс, но и стратегический шаг, направленный на повышение производительности, улучшение клиентского сервиса и оптимизацию внутренних рабочих процессов. В этой статье мы сосредоточим внимание на интеграции Dynamics CRM и Microsoft Power Platform с различными внешними системами. Мы обсудим, как такие интеграции могут трансформировать бизнес, какие преимущества они приносят, и какие вызовы могут возникать на этом пути.


Мы погрузимся в основные концепции и виды интеграции, исследуем ключевые аспекты, которые необходимо учитывать при разработке интеграционных решений, и рассмотрим различные инструменты, которые могут быть использованы для этой цели. Также мы представим конкретный пример, демонстрирующий практическое применение интеграционных сервисов на примере крупной компании в сфере недвижимости. Этот пример поможет лучше понять, как комплексный подход к интеграции может преобразовать бизнес, повышая его эффективность и конкурентоспособность. 


А узнать больше про интеграции можно в нашем видео: 


Что такое интеграция? 

Integration

Интеграция в контексте информационных систем – это процесс объединения и обеспечения взаимодействия различных систем, программ и сервисов для эффективного обмена данными. Этот процесс направлен на создание единой информационной среды или экосистемы, которая функционирует непрерывно и безошибочно. Основная задача интеграции – упростить и оптимизировать взаимодействие между разнообразными технологическими решениями, используемыми в бизнесе. 

Corporate system


В корпоративном секторе, где компании часто используют множество различных систем, вопрос интеграции стоит особенно остро. Клиенты стремятся к тому, чтобы их системы не только сосуществовали, но и активно взаимодействовали друг с другом, обмениваясь данными и функциональностью.



Это позволяет добиться значительных преимуществ: 

  • Автоматизация процессов: Интеграция способствует автоматизации бизнес-процессов, уменьшая зависимость от ручного ввода данных и повышая общую эффективность операций. 

  • Улучшение эффективности: Она облегчает поток работы, упрощая доступ и обработку информации, что способствует более быстрому и эффективному выполнению бизнес-задач. 

  • Сокращение мануальной работы: Автоматизация через интеграцию снижает нагрузку на сотрудников и уменьшает вероятность ошибок, возникающих при ручной обработке данных. 

  • Улучшение бизнес-процессов: Интеграция позволяет более глубоко анализировать и оптимизировать бизнес-процессы, что ведет к повышению общей продуктивности и эффективности компании. 

System Automation

Таким образом, интеграция является критически важным компонентом для любого современного бизнеса, стремящегося к максимальной эффективности и продуктивности своих операций. 

 

Ключевые аспекты интеграции 

  1. Синхронизация данных: Это основополагающий аспект интеграции. Синхронизация данных между различными системами обеспечивает целостность информации в ИТ-экосистеме компании. Это помогает минимизировать риски, связанные с ошибками и дублированием данных. Синхронизация данных важна, так как разные отделы могут работать с одними и теми же данными, но с разными целями. Обеспечение единой, актуализированной базы данных позволяет всем участникам процесса иметь доступ к актуальной и точной информации. 

  2. Автоматизация рабочих процессов: Интеграционные процессы позволяют автоматизировать множество бизнес-процессов, таких как генерация лидов, обмен инвойсами, взаимодействие с финансовыми и HR-системами. Это повышает эффективность работы и сокращает время на выполнение рутинных задач. 

  3. Real-time общение: Важным аспектом является возможность обеспечения коммуникации в реальном времени. Это может включать синхронизацию данных в реальном времени с различных источников, таких как формы на сайтах или социальные сети. Это позволяет оперативно реагировать на изменения и обновлять данные. 

  4. Единый пользовательский опыт: Интеграция и интеграционные сервисы играют важную роль в улучшении пользовательского интерфейса (UI) и общей эффективности работы пользователей системы. Они делают работу с системой более интуитивно понятной и удобной. 

  5. Интеграция сторонних приложений: Интеграция с внешними системами и приложениями позволяет расширить функциональность и возможности Dynamics систем. Это помогает системам CRM Dynamics 365 быть в центре информационной экосистемы компании, обогащая их большим объемом данных и функционалом от сторонних приложений. 

  6. Бизнес-аналитика и отчетность: Возможности Dynamics по отчетам и анализу данных могут быть ограничены, поэтому интеграция с другими системами, в том числе и от внешних вендоров, используется для расширения возможностей анализа и отчетности. 

  7. Масштабируемость и гибкость: Интеграция позволяет IT-экосистемам клиентов разрастаться, обеспечивая необходимую масштабируемость и гибкость. Это позволяет системам адаптироваться к растущим и изменяющимся бизнес-требованиям, поддерживая их эффективную работу в условиях постоянного развития и расширения бизнеса. 

 

Типы интеграции 

1. Point-to-Point (P2P) 

Point-to-Point (P2P)

Это прямое взаимодействие между двумя системами через Custom Code API. Преимущества включают быструю и легкую разработку API для конкретных систем. Основным недостатком является сложность масштабирования: при добавлении новых систем требуется разработка новых API, что может привести к сложной и запутанной структуре. 

 

2. Batch Data Integration 

Batch Data Integration

Этот тип интеграции подразумевает сбор, обработку и трансформацию данных за определенный период времени, а затем отправку их во внешние системы по расписанию. Преимуществом является меньшая нагрузка на ресурсы, так как обработка данных происходит не в реальном времени. Основной недостаток — задержка в обновлении данных во внешних системах. 

 

3. Real-time Integration 

Real-time Integration

Обеспечивает мгновенную синхронизацию данных в реальном времени. Такая интеграция актуальна, когда требуется немедленное обновление данных в ответ на определенные события или действия. 

 

4. Синхронная и Асинхронная интеграция 

Synchronization and Asynchronization

Синхронная (Request-Response): Одна система отправляет запрос и ожидает ответа. Это обеспечивает немедленное получение ответа, но требует времени на ожидание. 

Асинхронная (Fire and Forget): Система отправляет сообщение и не ожидает немедленного ответа. Используется посредник (например, очередь), который обрабатывает сообщения. Этот подход уменьшает задержки, но может требовать дополнительной логики для обработки ответов. 

 

5. Middleware и Облачная интеграция 

Middleware

Middleware представляет собой программное обеспечение, которое облегчает коммуникацию между различными системами и упрощает процесс интеграции. Это может включать ETL (Extract, Transform, Load) процессы и предоставление стандартизированного интерфейса для работы с различными системами и сервисами, включая социальные сети. Примеры включают Microsoft Power Automate и Logic Apps, которые предлагают широкий спектр коннекторов и автоматизируют коммуникацию с таргет-системами. Облачная интеграция также часто использует Middleware подход, предлагая гибкость и масштабируемость при работе с облачными сервисами и приложениями. 

 

Инструменты интеграции 

Использование подходящих инструментов для интеграции - это важный элемент для обеспечения успешного взаимодействия между разными системами и технологиями. На рынке доступно множество эффективных инструментов, обеспечивающих удобные интерфейсы и коннекторы, которые служат в роли Middleware. Это значительно упрощает процесс интеграции и управления данными. 

Data

  • Microsoft Power Automate: Этот инструмент от Microsoft позволяет автоматизировать рабочие процессы между различными приложениями и сервисами. Он обеспечивает простой и интуитивно понятный интерфейс для создания автоматизированных потоков работы, что делает его доступным даже для не технических пользователей. 

  • Azure Data Factory: Это облачный сервис от Microsoft для интеграции и трансформации данных. Он позволяет создавать, оркестрировать и мониторить потоки данных, что критически важно для бизнес-аналитики и масштабирования данных. 

  • Kingswaysoft: Этот инструмент специализируется на интеграции данных для Microsoft Dynamics и предлагает решения для простой и эффективной интеграции данных CRM с другими системами. Это облегчает синхронизацию данных и повышает общую эффективность работы с клиентскими данными. 

  • Другие инструменты на рынке: Существует множество других инструментов для интеграции, каждый из которых предлагает уникальные возможности и функции. Некоторые из них могут быть более специализированными, в то время как другие предоставляют более общие решения. Выбор определенного инструмента зависит от конкретных требований и целей бизнеса. 

Kingswaysoft

Важно понимать, что выбор инструментов интеграции должен основываться на специфических потребностях и целях компании. Эффективный инструмент должен обеспечивать не только техническую совместимость с существующими системами, но и способность адаптироваться к меняющимся требованиям бизнеса, обеспечивая при этом высокий уровень безопасности и удобства в использовании. 

 

Пример интеграционных сервисов на клиенте 

Чтобы продемонстрировать, как Dynamics CRM обогащает большие компании, особенно в сфере недвижимости, рассмотрим, как можно использовать CRM Dynamics 365 как центральную систему. Эта доступная и удобная система интегрирована с множеством внешних сервисов, обеспечивая ценное и эффективное управление различными бизнес-аспектами. Ниже перечислены ключевые интеграции, реализованные в этой компании: 

System integration
  1. Accounting система: Интеграция с системой бухгалтерского учета для управления проектами, инвойсами, зарплатами и контрактами. 

  2. Human Resources: Синхронизация данных о работниках между CRM и HR-системами. 

  3. Google Maps: Использование для картографических данных и job coding. 

  4. Bing Address Autocomplete: Интеграция для автозаполнения адресов. 

  5. US PS: Валидация введенных адресов через почтовый сервис. 

  6. Verifalia: Интеграция для валидации email-адресов. 

  7. Azure Data Lake: Используется для сбора, нормализации и обратной интеграции данных. 

  8. Zoom Info: Автоматическое собирание информации о компаниях и контактах. 

  9. Microsoft Teams: Полная интеграция с CRM, включая отправку уведомлений. 

  10. SharePoint: Стандартная интеграция для управления документами. 

  11. Microsoft Exchange: Интеграция почтовой системы для обмена email-сообщениями. 

  12. LinkedIn: Интеграция с профилями контактов в CRM. 

  13. SQL: Используется для регулярной отправки данных из CRM, а также для сохранения логов и аудита. 

  14. Интеграция с веб-сайтом: Для публикации доступных объектов недвижимости и их управления. 

  15. Amazon Storage (Amazon S3): Хранение и распространение изображений и документов. 

  16. Document Management Portal: Управление документами для крупных управленческих проектов. 

  17. Мобильное приложение для управления зданиями: Интеграция с приложением для контроля целостности и исправности зданий. 

  18. CoStar: Ежедневная отправка информации о недвижимости на ведущий рыночный сайт. 

  19. ClickDimensions: Маркетинговая платформа для рассылок. 

  20. Кастомный Data Import: Интеграция для удобного импорта данных пользователей. 

  21. Service Now: Управление заявками и поддержание актуальной базы данных зданий. 

CRM system


Этот пример иллюстрирует, как изначально стандартная CRM система может трансформироваться в многофункциональный инструмент управления, интегрированный с множеством внешних сервисов и платформ, что подчеркивает важность и мощь интеграционных процессов в современном бизнесе. 

 



Заключение 

Внедрение интеграционных решений в бизнес значительно упрощает и повышает эффективность работы. Это доступный и удобный способ синхронизировать деятельность различных отделов, улучшая управление данными и взаимодействие с клиентами. 


Data synchronization

Систематическая интеграция обеспечивает эффективное взаимодействие между внутренними и внешними системами, позволяя автоматизировать многие процессы, сокращать время на выполнение задач и минимизировать ошибки, связанные с ручным вводом данных. Особое внимание следует уделить безопасности данных, так как интеграция часто включает в себя обмен конфиденциальной информацией между различными системами и платформами. 


Также, интеграция способствует улучшению аналитических возможностей компании. С помощью сбора данных из различных источников и их централизации, компании могут получать более глубокое понимание своего бизнеса, что способствует принятию обоснованных решений и оптимизации бизнес-процессов. 

Inventory

Внедрение интеграционных сервисов требует глубокого понимания специфики бизнеса и технологических процессов. Подход должен быть гибким и масштабируемым, чтобы соответствовать меняющимся требованиям и растущим объемам данных. Тщательное планирование, регулярное тестирование и поддержка интеграционных сервисов обеспечивают их надежность и эффективность.


System integration



В конечном итоге, цель интеграции - не просто соединение различных систем, а создание согласованной, эффективно работающей бизнес-среды, где технологии служат стратегическим целям компании и способствуют её дальнейшему развитию и успеху. 




Рекомендации: 

  • Определение Целей Интеграции: Важно четко определить причины и цели интеграции для создания эффективной бизнес-логики, правил преобразования данных (data mapping, transformation rules). 

  • Стандартизация Данных: Работая с множеством интеграционных сервисов, следует придерживаться определенных стандартов данных. Это упрощает масштабирование и интеграцию систем. 

  • Безопасность: При работе с внешними системами особое внимание следует уделить безопасности данных, паролей и ключей. Рекомендуется использование промышленных стандартов безопасности для предотвращения потенциальных угроз. 

  • Логирование и Мониторинг: Важно организовать процессы логирования и мониторинга, чтобы отслеживать работу системы и оперативно реагировать на ошибки. Логи могут храниться как в облачных сервисах (например, Azure), так и непосредственно в CRM-системах для удобства мониторинга. 

  • Тестирование: Регулярное и тщательное тестирование, включая автоматическое, является ключом к надежности интеграционных процессов. Это помогает обнаружить и устранить ошибки, а также проверить соблюдение бизнес-логики и правил обработки данных. 

  • Документация: Тщательная документация всех интеграционных процессов упрощает их дальнейшее управление, поддержку и развитие. 

  • Масштабируемость: При разработке интеграционных решений необходимо предусматривать их будущее масштабирование, учитывая возможное увеличение объема запросов и расширение функционала. 

  • Оптимизация, Обновление и Поддержка: Постоянный мониторинг позволяет выявлять и оптимизировать обработку редких случаев использования и данных, которые не были предусмотрены при первоначальной разработке. Непрерывная поддержка и обновление системы обеспечивает её стабильную и эффективную работу. 

  • Выбор Технологии: При создании интеграционных решений рекомендуется выбирать подход, который обеспечивает необходимую гибкость и масштабируемость. Хотя в некоторых случаях подходят решения без программирования (No Code), чаще всего требуется написание кода для обеспечения большего контроля и возможностей. 

Эти рекомендации помогут разработчикам и бизнес-аналитикам в создании эффективных, безопасных и масштабируемых интеграционных решений, обеспечивающих гладкую работу систем и поддержку бизнес-процессов. 

18 views0 comments

Comments


bottom of page