Переход на новые версии программного обеспечения всегда вызывает множество вопросов и требует тщательной подготовки. Одним из таких изменений для пользователей Dynamics 365 является переход с Outbound Marketing на новую платформу Real-time Journeys. Microsoft объявила о завершении поддержки старого решения и внедрении нового функционала, который призван сделать маркетинговые процессы более эффективными и гибкими. Эта статья рассматривает основные этапы перехода, новые возможности и ключевые моменты, с которыми стоит ознакомиться всем, кто использует Dynamics 365 Marketing.
А узнать больше про переход можно в нашем видео:
Что происходит?
В прошлом году Microsoft анонсировала крупное обновление для Marketing app, которое предполагает полный переход на Real-time Journeys. Это решение призвано заменить Outbound Marketing, поддержка которого будет прекращена уже в следующем году. Новые пользователи Dynamics 365 Marketing уже не имеют доступа к старой версии, поэтому им проще адаптироваться к новым функциям. Однако для компаний, которые все еще используют Outbound Marketing, важно начать переход заранее, так как этот процесс требует времени для настройки и тестирования новых возможностей.
Функции
Real-time Journeys включает большинство функций, доступных в Outbound Marketing, но теперь они дополнены новыми возможностями или улучшенными версиями. Некоторые функции остались неизменными, другие были объединены или обновлены. Новый подход предлагает больше гибкости и настроек, что делает работу с маркетинговыми кампаниями значительно удобнее.
Consent Center
Описание:
Consent Center в Real-time Journeys работает на уровне Contact Point, то есть e-mail или телефон, а не на уровне конкретного контакта, как в Outbound Marketing. Это позволяет настраивать маркетинговые разрешения для конкретных каналов связи. Также появилась возможность настраивать отдельные профили соответствия (compliance profiles) для различных направлений деятельности компании.
Как перенести:
Перенос настроек не является автоматическим. Необходимо использовать функцию Load Consent, которая позволяет импортировать подписки из Outbound Marketing. Списки подписок из Outbound синхронизируются с соответствующими темами в Real-time Journeys.
Нюансы:
Во время переноса стоит обратить внимание на opt-in для тем, так как он не означает автоматического разрешения на все e-mail. Также процесс переноса может занять много времени (до 40 часов при большой базе контактов), поэтому нужно подготовиться к возможным задержкам. Кроме того, темы нельзя удалять, поэтому рекомендуется избегать создания тестовых копий.
Сегменты
Описание:
Сегменты в Real-time Journeys работают по тому же принципу, что и в Outbound Marketing, но интерфейс и возможности фильтрации были обновлены. Добавлена возможность использования Copilot для автоматизации создания сегментов.
Как перенести:
Переносить сегменты можно напрямую. Microsoft рекомендует не создавать их заново, так как система автоматически обновляет сегменты при их первом добавлении в Journey. Однако, если нужно использовать новые функции, сегменты можно сохранить через "Save as" и создать копии.
Нюансы:
Если сегмент содержит большое количество контактов, процесс его обновления в Real-time может занять время, и система может показывать нулевое количество контактов. В этом случае стоит подождать, пока система загрузит данные, и избегать запуска Journey до полного обновления.
Емейлы
Описание:
В Real-time Journeys функционал e-mail получил несколько обновлений: динамические ссылки, возможность изменять контент в зависимости от получателя, а также новые профили брендов для автоматизации настроек шрифтов, цветов и отправителей.
Как перенести:
Для переноса e-mail из Outbound Marketing можно воспользоваться функцией импорта e-mail. Эта функция позволяет быстро и качественно переносить ранее созданные шаблоны.
Нюансы:
Во время импорта система может автоматически подставлять Default Compliance Profile вместо того, чтобы оставить это поле пустым. Это может быть незаметно на первый взгляд, поэтому важно внимательно проверять импортированные e-mail перед запуском.
Content Blocks
Описание:
Content Blocks остались фактически такими же, как и в Outbound Marketing. Они позволяют создавать блоки контента, которые могут быть повторно использованы в различных e-mail.
Как перенести:
Для переноса Content Blocks из Outbound Marketing нужно использовать функцию Import Content Blocks, которая позволяет легко перенести нужные блоки контента в Real-time Journeys.
Нюансы:
На данный момент при переносе Content Blocks не было выявлено существенных проблем или ограничений.
Journeys
Описание:
Journeys в Real-time Journeys получили новые возможности, такие как поведенческие триггеры, которые позволяют автоматически реагировать на действия пользователей, например, регистрацию на мероприятие или оставленную корзину в интернет-магазине. Дополнительные фильтры и каналы делают построение маркетинговых путей более гибким.
Как перенести:
Journeys нельзя перенести автоматически. Их нужно воссоздавать вручную в новой системе, используя новые триггеры и возможности фильтрации.
Нюансы:
Новая система позволяет использовать больше возможностей для триггеров и автоматизации, поэтому важно провести анализ старых Journeys перед переносом, чтобы максимально использовать новый функционал.
Формы
Описание:
В Real-time Journeys формы и страницы объединены в один интерфейс, что значительно упрощает их создание. Теперь можно добавлять любое поле из системы в форму, не создавая отдельно маркетинговые поля.
Как перенести:
Перенос форм из Outbound Marketing осуществляется вручную путем копирования HTML-кода старых форм.
Нюансы:
Формы в Real-time Journeys имеют некоторые ограничения: нельзя одновременно создать контакт и лид, как это было ранее, и сейчас нельзя изменить URL формы. Поэтому лучше встраивать форму на сайт клиента для использования с собственным URL.
Lead Scoring
Описание:
Lead Scoring в Real-time Journeys получил новые параметры для оценки, больше условий и возможность использовать связанные таблицы.
Как перенести:
Для переноса моделей Lead Scoring из Outbound Marketing их нужно активировать в настройках Real-time Journeys. Модели будут автоматически доступны, но их рекомендуется обновить для соответствия новым требованиям.
Нюансы:
Во время перехода некоторые модели могут деактивироваться без явных причин, поэтому важно следить за их статусом и повторно активировать при необходимости.
Заключение
Переход с Outbound Marketing на Real-time Journeys в Dynamics 365 — необходимый шаг для всех, кто стремится оставаться на передовой маркетинговых инноваций. Новые функции позволяют сделать процесс взаимодействия с клиентами более персонализированным, а гибкие настройки обеспечивают удобство в работе с различными сегментами аудитории. Хотя процесс перехода не является автоматическим и требует значительного времени, результат того стоит. Компании, которые вовремя адаптируются к новым возможностям, смогут обеспечить себе конкурентные преимущества и улучшить взаимодействие с клиентами.
Commentaires