top of page
  • Writer's pictureSarov+

Как использовать CRM-чарты?

CRM-чарты — ключевой инструмент для анализа и визуализации данных в системах управления клиентскими отношениями (CRM). Они обеспечивают мгновенное представление сложных данных в простой и понятной форме, что крайне важно для оперативного принятия решений и эффективного управления клиентской базой. Визуальное представление данных помогает выявлять тренды, анализировать паттерны и оценивать эффективность проведенных мероприятий, что является незаменимым в современной деловой среде.

управления клиентскими отношениями

Чарты в CRM не просто отображают информацию, но и позволяют пользователю взаимодействовать с данными, быстро переключаясь между различными уровнями детализации. Это делает их важным инструментом для маркетологов, аналитиков, менеджеров по продажам и высшего руководства, которым необходимо оставаться в курсе текущего состояния дел в компании.

важный инструмент для маркетологов, аналитиков

Использование CRM-чартов значительно улучшает процессы принятия решений, позволяя быстрее реагировать на изменения в клиентских предпочтениях и рыночных условиях. Кроме того, грамотно настроенные чарты способствуют более глубокому пониманию взаимосвязей между различными видами данных, что способствует созданию более эффективных стратегий управления клиентской базой.



А узнать больше про CRM-чарты можно в нашем видео:


Как работать с CRM-чартами?

Работа с CRM-чартами начинается с понимания основных принципов создания, настройки и управления этими визуальными инструментами. Основой работы с чартами является использование стандартных настроек CRM, которые облегчают процесс их интеграции и манипуляции. Однако настоящая гибкость и мощь чартов проявляется при их экспорте и импорте через формат XML.

управление визуальными инструментами

Экспорт чартов в формате XML позволяет не только сохранять текущие настройки, но и обеспечивает совместимость между различными версиями CRM систем. Например, чарт, созданный в версии CRM 2011, может быть легко экспортирован и успешно импортирован в Dynamics 365 и наоборот. Это особенно важно для компаний, которые переходят на новые платформы или обновляют свои системы, поскольку обеспечивает непрерывность аналитических процессов без потери данных или необходимости перенастройки чартов.


бизнес-процесс

Кроме того, одним из наиболее удобных способов управления чартами является их экспортирование внутри решений (solutions). Решения представляют собой пакеты, которые включают не только чарты, но и другие настройки CRM, такие как сущности, рабочие процессы и другие компоненты. Использование решений позволяет обеспечить целостность и согласованность настроек при переносе между системами или при их обновлении.


Эти методы работы с чартами подчеркивают их важность и необходимость в любой современной CRM-системе, поскольку они предоставляют мощные средства для визуализации и анализа данных, что, в свою очередь, способствует более обоснованному принятию решений и улучшению бизнес-процессов.


Виды чартов

CRM-чарты представлены различными типами, каждый из которых служит определённым целям анализа и представления данных. Наиболее распространёнными являются столбчатые (bar и column), площадные (area), линейные (line) и круговые (pie) чарты.

Столбчатые чарты

Столбчатые чарты (Bar и Column): Эти чарты идеально подходят для сравнения количественных данных между различными категориями. В CRM они часто используются для отображения данных по инвойсам, где каждая категория (новые, завершенные, частичные, отменённые) представлена отдельным столбцом.

Площадные чарты

Площадные чарты (Area): Эти чарты отлично подходят для демонстрации изменений или тенденций данных со временем, представляя информацию в виде заполненной области под линией графика. "Target Area Chart" — это вариация, которая показывает движение объемов по инвойсам различных компаний, выделяя их взаимные различия.

Линейные чарты

Линейные чарты (Line): Используются для отображения тенденций во времени через точечные данные, соединённые линиями. Они позволяют легко воспринимать направление и темп изменений.

Круговые чарты

Круговые чарты (Pie): Предназначены для демонстрации процентного распределения между категориями, что делает их идеальными для визуализации долевых соотношений в структуре данных.

Кроме стандартных видов, CRM позволяет создавать более сложные и нестандартные виды чартов, такие как радары, пирамиды, Doughnut и Bubble:

Радар

Радар (Radar): Чарт, отображающий метрики в виде радиальной сетки, что позволяет сравнивать множество переменных, таких как различные статусы.

Пирамиды

Пирамиды (Pyramid): Используются для представления иерархических данных, где размер каждого сегмента отображает величину значения.

Doughnut Chart

Doughnut и Bubble: Варианты чартов, где Doughnut напоминает круговой чарт с центральным отверстием, а Bubble отображает данные в форме пузырей, размер и цвет которых могут меняться в зависимости от значений данных.

Bubble Chart

Эти продвинутые виды чартов работают в версиях CRM до Unified Interface, который их не поддерживает, заставляя пользователей адаптироваться к новым типам и методам визуализации данных в более новых версиях системы.


Чарты Unified Interface

Unified Interface, обновлённый пользовательский интерфейс Dynamics CRM, внёс значительные улучшения в возможности визуализации данных с помощью новых типов чартов, таких как Tag и Doughnut. Эти чарты не только обогащают аналитические возможности, но и предлагают более гибкие настройки для отображения данных.

Диаграмма

  • Doughnut Chart (Пончиковая диаграмма): Этот вид чарта представляет собой разновидность круговой диаграммы, но с вырезанным центром, что позволяет дополнительно использовать центральное пространство для отображения информации или дополнительных данных. Он эффективен для показа долевых отношений между категориями на ограниченном пространстве, при этом сохраняя читаемость и визуальную привлекательность.

  • Tag Chart (Теговая диаграмма): Tag chart позволяет визуализировать данные, сгруппированные по определённым категориям или тегам. Это особенно полезно для анализа больших объемов данных, где каждый сегмент представляет собой отдельную категорию или группу. Например, можно отобразить количество инвойсов, группируя их по названию компании и другим ключевым характеристикам.

Пример диаграммы

Настройка Tag Chart предусматривает выбор параметров для группировки данных, таких как имя клиента и причины статуса (status reason) инвойсов. Это позволяет пользователям быстро анализировать, например, количество инвойсов для каждого клиента, разделяя их по статусам. Такая гранулярность данных делает Tag Chart особенно ценным инструментом для мониторинга и анализа клиентских взаимодействий и операций.

Таким образом, нововведения в Unified Interface вносят существенные улучшения в работу с чартами, делая их более функциональными и адаптируемыми под специфические потребности бизнеса. Использование этих чартов позволяет детально изучить различные аспекты операций и клиентских взаимодействий, обеспечивая лучшее понимание бизнес-процессов и помогая в принятии обоснованных решений.


Dashboards

Дашборды в CRM системах представляют собой инструменты, позволяющие упорядочивать и визуализировать данные через разнообразные чарты и панели. Они играют ключевую роль в мониторинге текущего состояния дел и анализе трендов.


Создание нового Experience Dashboard

При создании нового интерактивного Experience Dashboard, пользователи могут выбирать между двумя основными типами дашбордов: Multi-Stream и Single-Stream. Multi-Stream дашборды подходят для отслеживания нескольких потоков данных одновременно, что делает их идеальными для сложных аналитических задач, где необходимо сравнивать и анализировать данные из различных источников. Single-Stream дашборды сосредотачиваются на одной сущности (например, на сделках или клиентах) и предоставляют более углубленный анализ по конкретной теме.


выбор диаграммы

При настройке дашборда пользователи определяют, какие данные будут отображаться. Например, можно настроить фильтры для отображения данных созданных в определенный временной период, как в случае с выбором даты создания инвойсов за текущий квартал. Затем выбирается тип записи, например, Record Type Invoice и View Name All Invoices, что позволяет системе собирать все соответствующие данные для отображения на дашборде.


отображение на дашборде

Дашборды в CRM обладают высокой степенью гибкости: пользователи могут добавлять и настраивать чарты в зависимости от потребностей. Возможность дополнительной фильтрации данных через Views усиливает эту гибкость, позволяя детализировать отображаемую информацию. В Unified Interface, благодаря улучшенной визуализации, такие элементы, как Stacked Charts, выглядят более аккуратно и привлекательно, так как графики в них не перекрывают друг друга, что облегчает чтение и анализ данных.

Использование дашбордов в CRM позволяет не только визуализировать сложные данные в удобной форме, но и настраивать их согласно специфическим бизнес-задачам. Они делают анализ данных более доступным и управляемым, что в итоге способствует более обоснованному принятию решений и повышению эффективности управления.


Ограничения

Ограничения в работе с CRM-чартами во многом связаны с их кастомизацией и возможностями адаптации под специфические требования пользователя. Один из ключевых аспектов ограничений — это управление данными и их агрегация. Например, в чарте может быть использован атрибут, такой как name, где данные представлены по имени, а другой атрибут, например total amount, будет агрегирован по сумме (aggregate = “sum”). Это показывает, как данные могут быть представлены в разных формах в зависимости от выбранного типа агрегации.


пример кода

Дополнительное ограничение связано с типами чартов и их способностями отображения данных. Например, колончатый чарт (column chart) позволяет визуализировать данные в виде серий, что удобно для сравнительного анализа различных категорий. Однако, каждый тип чарта имеет свои ограничения по отображению данных, что может не всегда соответствовать нуждам пользователя без дополнительной настройки.

Кроме того, важно учитывать версионные ограничения. Не все функции доступны в каждой версии CRM, и некоторые типы чартов или возможности кастомизации могут быть недоступны в старых или даже в новейших интерфейсах, таких как Unified Interface. Это может существенно ограничивать возможности пользователя по настройке и использованию чартов в соответствии с их конкретными бизнес-задачами.


поиск решения

Наконец, сложность кастомизации и отсутствие подробной документации могут стать серьезным барьером для пользователей, которые не обладают глубокими техническими знаниями. Это делает процесс адаптации чартов под специфические нужды более трудоемким и может требовать дополнительных ресурсов для обучения или привлечения специалистов.


Про label format

Форматирование надписей (label format) в CRM-чартах играет критическую роль в представлении данных. Эта функция позволяет изменять текстовые метки на графиках для лучшего понимания представленной информации. Например, если данные представлены в миллионах, можно убрать лишние нули для упрощения восприятия информации. Это особенно полезно в документах, где присутствуют большие числа, и требуется четкость их представления без излишней сложности.


label format

Label format поддерживает кастомизацию в рамках различных версий CRM. Однако стоит отметить, что некоторые новые интерфейсы, такие как Unified Interface, могут иметь ограничения на использование некоторых видов кастомизации. В этих случаях важно ознакомиться с документацией или использовать альтернативные методы для достижения желаемого вида данных.

Для управления форматированием CRM предоставляет инструменты для изменения шрифтов, размера текста, и даже цвета меток. Например, можно изменить размер шрифта с 10 на 15.5 пикселей, чтобы сделать информацию более заметной на графиках. Также можно добавлять свой текст и проводить табуляцию, что обогащает визуальное представление данных.


код

Дополнительно, существует возможность интегрировать дополнительные данные в метки, такие как названия компаний или числовые значения, которые могут быть отображены прямо на графике. Это делает информацию более контекстуализированной и удобной для анализа. Для этого необходимо настроить атрибут isValuesShownAsLabel в соответствующем положении.

Одной из уникальных особенностей label format является возможность использовать специальные ключевые слова, такие как #LEGENDTEXT, что позволяет автоматически генерировать текстовые метки на основе данных чарта. Это особенно полезно при создании динамически изменяющихся отчетов, где данные регулярно обновляются.


ключевые слова

В завершение, стоит отметить, что на официальном сайте Microsoft можно найти подробные руководства и документацию о различных форматах и настройках, что позволяет пользователям глубже погрузиться в возможности кастомизации и эффективно использовать CRM-чарты в соответствии с их уникальными бизнес-требованиями.


Цветовые схемы

Цветовые схемы в CRM-чартах играют ключевую роль в улучшении восприятия и интерпретации данных. Система предлагает разнообразие стандартных цветовых схем, включая яркие и цветные палитры, а также более нейтральные, такие как серые и стилизованные под Excel. По умолчанию CRM автоматически применяет определённые цветовые настройки, однако пользователи могут легко их изменить для соответствия корпоративному стилю или личным предпочтениям.


Цветовые схемы

Изменение цветов происходит через настройку палитры (Palette), где указываются нужные значения. Например, изменение параметров RGB на "255, 255" приведёт к тому, что цвет элемента станет белым. Это может быть полезно для выделения определённых данных или для создания более чёткого визуального различия между категориями.


изменение параметров RGB

Однако, несмотря на высокую степень настраиваемости чартов, существует проблема с документацией. Информация о настройке и применении различных визуальных стилей в Microsoft CRM зачастую недостаточна или устаревает из-за изменений в политике поддержки со стороны Microsoft. Многие разработчики и аналитики находят решение в обращении к сторонним ресурсам, таким как блог "CRM Chart Guy", который предлагает обширную коллекцию статей и руководств по оптимизации визуального представления данных в CRM. Эти ресурсы становятся неоценимыми для тех, кто стремится полностью раскрыть потенциал визуализации в CRM-системах.


Заключение

CRM-чарты являются не только мощным инструментом для анализа данных, но и критически важным элементом для обеспечения эффективного управления клиентскими отношениями. Правильное использование чартов позволяет не только визуализировать сложные данные в удобном и доступном виде, но и выявлять тренды, прогнозировать развитие бизнеса и принимать обоснованные стратегические решения. Интеграция этих инструментов в повседневные бизнес-процессы значительно ускоряет обработку информации и помогает поддерживать актуальность данных, что особенно важно в динамично меняющейся современной экономической среде.


новые функциональности

Развитие технологий CRM и внедрение новых функциональностей, таких как Unified Interface, ещё больше расширяют возможности аналитики и кастомизации чартов. Это позволяет компаниям не только следить за текущими показателями, но и адаптировать системы под конкретные бизнес-задачи и потребности пользователя. К тому же, возможность настройки цветовых схем и форматов надписей делает данные понятными для всех уровней пользователей, от операционных менеджеров до высшего руководства.

поиск новых решений

В заключение, освоение CRM-чартов и их адаптация под индивидуальные бизнес-процессы представляют собой важный шаг на пути к созданию более глубокого и детального понимания бизнес-данных, что способствует более эффективному управлению, оптимизации процессов и, в конечном итоге, устойчивому развитию компании.


Рекомендации

  • Обучение и экспериментирование: Изучите возможности различных типов чартов и экспериментируйте с их настройками в CRM. Это поможет вам понять, какие чарты лучше всего подходят для ваших данных и задач.

  • Использование новых возможностей Unified Interface: Переходите на использование новых функций и чартов, предлагаемых в Unified Interface, поскольку они предлагают улучшенные визуализации и больше возможностей для анализа данных.

  • Кастомизация чартов: Не ограничивайтесь стандартными настройками. Используйте возможности кастомизации, такие как изменение label formats и цветовых схем, чтобы чарты максимально отвечали вашим требованиям и были легко воспринимаемы пользователями.

  • Документация и ресурсы: Из-за ограниченности документации по старым версиям CRM и изменениям в Microsoft MSDN, активно используйте доступные онлайн ресурсы, такие как блоги и форумы, в частности, ресурсы, такие как CRM Chart Guy.

  • Обратная связь от пользователей: Регулярно собирайте обратную связь от пользователей, которые работают с чартами. Это поможет вам улучшать их функциональность и удобство использования.

  • Планирование переходов: Если вы планируете переходить на новую версию CRM или изменять текущую платформу, заранее проверьте совместимость существующих чартов и возможные ограничения.

1 view0 comments

Comentarios


bottom of page